女主角君九凭借自己精湛的医术救死扶伤，在若肉强食的世界中努力修炼。1988 年，年轻的哈萨克导演拉希德·努格马诺夫 (Rashid Nugmanov) 刚从 VGIK（国家电影学院）毕业，《The Needle》在多个方面都是开创性的作品。

手术助手们不安地站在一旁，他们知道有什么事情不对劲，但就是说不上来。当疼爱他的父亲过世后，尤利西斯对于性别认同更感迷失，一次意外的闯入，尤利西斯来到名为「星期六教堂」的聚会上，他认识了许多跟他相似的人： 跨性别者、变装者、酷儿…总是用幻想去逃避现实的尤利西斯第一次可以真正地面对自己内心的声音，而他也遇见了此生第一次让他怦然心动的对象雷蒙（马奎斯·罗德里格斯 Marquis Rodriguez 饰）…良缘知己 一部清新可人的美国恋爱电影。

然而，现实却远不如想象中那么美好，父子两人好不容易在农庄里找到了一份清理马厩的工作，无处可去的两人只能和马只一起睡在茅草堆上，白日里还要受到雇主的责难和剥削，生活苦不堪言。仁杰（泷本富士子 配音）在父亲的逼迫之下无奈踏上了讨伐魔王的旅途，临行之前，他按照族规去拜访了魔法婆婆（山本圭子 配音），在魔法婆婆的安排下，能够使用咕噜咕噜魔法的少女歌莉（吉田古奈美 配音）成为了仁杰的旅伴，和仁杰恰恰相反，歌莉对勇者的传说有着巨大的憧憬和幻想。

在玛格丽特的帮助下，玛丽渐渐敞开了心扉，学会了接受现实和放下愤怒。Rockwell Hunter是广告公司里面的一个底层员工。

他宁愿在法语课上和他的老师调情，或者在孤独的森林里打猎。可可女士 在获得 24 小时出狱假后，作为交换，她将同意为她的流氓男友作证，可可走上街头，但很快发现暴力潜伏在每个角落。

Henry (Dylan Edwards - High-Rise, Wanderlust, Pramface) 是一位魅力四射的艺术家，他的事业正在走下坡路。在美国乔治亚州的一个名叫哈兹的小镇上，鲍·杜克与卢克·杜克是一对亲密无间的表兄弟，他们自幼父母双亡，被送往美国乔治亚州的一个名叫哈兹的小镇和叔叔一起生活……美国野牛 在某种程度上，这几乎就像一部色情电影，但你有谈话而不是性。