彼时英国东印度公司发起的侵略行动正在如火如荼的进行着，詹姆斯和印度原住民们一起抵挡着资本家的铁蹄。 一场战斗后，Hakeswill 受伤逃跑。

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本季节目由马东担任主持人，高晓松、蔡康永、李诞、薛兆丰担任导师。 为了拯救公主，勇者拂晓（下野纮 配音）踏上了充满了危机的旅途。